陈独秀和李达因国共合作发生争执，在办公室拍桌子，大喊大叫。李达一激动，就当共产党员辞职了！毛泽东和蔡和森冲进来劝架，李达再次表达了对陈独秀的失望，同时也为党的前途担忧。毛泽东劝李达要谨慎。陈独秀是家长式的，但他的出发点是好的。为了说服他，毛泽东呆在李达的房间里和他谈了一夜。李达脾气不好。现在他坚持认为陈独秀不对，坚决要走。但即使他离开了，他也会做一些力所能及的革命工作。

陈独秀在楼下徘徊了很久，楼上的高俊曼看到他离开有些失望。为了保护陈独秀，为他找一个僻静的住处，他们不得不对视。李达的话至今还萦绕在我的心头，陈独秀的心很孤独。李达认为自己不适合从政，或者说适合做一些文学方面的事情。毛泽东什么也没说。从今天起，李达不是党内的同志了。李达问毛泽东他对国共两党的真实看法，但毛泽东总是同意合作，并说他个人的意愿应该服从组织的意愿。

高君曼来到王蒙邹，参观陈乔年和陈延年的住处。高俊曼视他们为己出，陈独秀却不肯接他们回家。看到两人住的小房间，高俊曼不禁心酸。跟随陈独秀这些年是一个流浪的地方。受点苦没什么，唯一受不了的是，同在一个城市，却不能相见。高俊曼理解陈独秀，却决定和他离婚。丈夫和妻子再也做不到了。陈独秀与高君曼的婚姻生活告一段落，高君曼独自离开上海寻找新的生活。

北京。张和杨子烈结婚了，李大钊送了一份礼物祝贺他们。包惠僧也带着礼物来了，大家高兴地一起喝酒祝贺他，并对张的表演起哄。结束后，张和杨子烈又为李大钊送行。客人们走后，张和杨子烈都喝了酒，豪情万丈地说着话。

杨德福被捕叛变，张和杨子烈被捕。面对酷刑，张仍然叛逃。杨子烈想救他，所以早早就坦白了。两人约定在狱中守口如瓶，不再透露任何消息。李大钊让赵纫兰收拾行李，带着孩子回老家，但他没说原因。这时，学生们收到军警要来抓他的消息，要他马上离开。李大钊不肯，学生只好护送他走。赵纫兰和他的孩子决心和李大钊在一起，李大钊终于同意离开，打算带李一段时间。

李大钊下落不明，联系不上，陈独秀只能找余树德去参加共产国际第五次会议。于树德乔装去见赵纫兰，说中央让李大钊带队去莫斯科参加大会，让赵纫兰写封信，组织上很快就要带她和孩子离开这里。俞树德来到河北五峰山，刘克顺正在和李大钊、侃侃谈话。李大钊见到他很惊讶，急忙问他有什么事。得知要去莫斯科开会，李大钊安顿好妻儿，毅然离开。

上海。毛泽东要去上海国民党行政部工作，所以他得专门打扫房间。他不能让别人觉得共产党员邋遢。在中国共产党第三次全国代表大会上，毛泽东当选为中央执行委员会委员，并担任中央局书记，协助陈独秀工作。在国民党第二次全国代表大会上，毛泽东当选为国民党中央执行委员会候补委员，并担任国民党上海执行部书记。

国共合作再次出现新的分歧。作为一个国民党老兵，邵力子被痛打一顿，简直无法无天。那些人干扰了国共合作，毛泽东很激动，要叶楚伧处理，叶楚伧根本没打算处理。毛泽东愤怒地离开了，叶楚伧的行为太可笑了！毛泽东给孙中山起草了一份申诉书，陈独秀说他们小题大做，要求不要再给国共合作制造麻烦。陈独秀主张隐忍，但毛泽东无法忍受。现在国民党右派已经在镇压共产党了。这样下去，后果会很严重！但是陈独秀不听。为了这件事，毛泽东辗转反侧，夜不能寐。