杨开慧带着两个孩子来穗与团聚，张也要来沪，不能与杨开慧他们共进晚餐，实在可惜。陈延年要去找鲍罗廷，他的性格比陈独秀还要倔强。董来了，表示支持的意见，也表示支持，但在现阶段不赞成鼓励国民党。陈独秀的健康越来越差，任来找他汇报他的工作安排。陈独秀说轮不到他向他汇报，任抱怨了。陈独秀只是请他坐下。任比什想报告农民问题，但陈独秀没有再找他谈，让他去做。如今，陈独秀是一个孤独的老人。当他回到家，他只能守着他孤独的家。

国民党第二次代表大会在广州闭幕。当选的36名中央执行委员和24名候补执行委员中，有13名是共产党员。毛泽东当选为中央执行委员，并正式成为中宣部代理部长。陈公博要他和张国焘聚一聚，尽地主之谊。来到陈公博的府邸，看着他做的山珍海味，每个人的脸上都有些复杂。我回想起五年前上海一所大学的开学，当时他们都信奉共产主义，但陈公博说，如果脱党就脱党。说起当年开大会的同志们的情况，提议为当年的信仰之约干杯，陈公博脸色很难看。

1926年，日本军舰炮轰大沽口，中共北区委员会组织5000多人上街抗议，遭到地方军阀镇压。李大钊看到他们向人群开枪，心都碎了。3月18日这一天，被鲁迅称为民国以来最黑暗的一天。为了配合北伐，李大钊让大家回去准备。这时，老张来了，说党中央希望他离开北京去武汉工作。但李大钊不想离开北京，因为北区区委人少，他不想在这个关键时刻离开。

赵纫兰怀孕了，但是李大钊需要转院，所以我希望她把孩子带回老家。赵纫兰不想和他一起流泪，又担心李大钊的安全。他上了马车，走了很长一段路，终于回来了。蒋介石在广州制造中山舰，逮捕共产党员，导致国共合作破裂。毛泽东去见苏联顾问，希望给蒋介石打电话，但他没有得到同意。毛泽东没有变弱，但他清楚地表明了自己的观点。后来周恩来被释放了，尽管蒋介石张牙舞爪地讲了一句讲道理的话。周恩来敦促蒋介石还原真相，并决定到两广区委找毛泽东谈话。

陈独秀坚持认为，共产党还没有强大到可以和蒋介石抗衡的地步，应该示弱让步。陈延年在得知此时此刻的让步是将来的危险，以及中央委员会的想法是如此错误之后，又开始生气了！鲍罗廷一直欣赏蒋介石，并要求制止陈延年的一系列错误行动。作为一名中共党员，你应该服从中央的指挥。鲍罗廷坚持要惩罚陈延年，但陈独秀认为他没有犯大错，说他们太宽大了！

共产国际想中止陈延年广东区委书记的职务。陈独秀的情况很令人兴奋，他想让张去广州和进行口头交流。认为这不是陈独秀的风格，张劝他给共产国际写点东西，但批评了陈独秀的态度。蒋介石想驱逐共产党员，但等人又与张发生争执。张要求大家尽快签字并提交给大会，但拒绝签字。面对蒋介石强大的军事力量，毛泽东深深感受到了共产党与国民党的差距，拿起枪的念头越来越强烈。