门卫员小张倒张国焘洗脚水，叫他泡脚。他跟着张国焘快五年了，张国焘送了他一支笔，希望他多多学习，从零开始学习。张国焘主动请示，希望送他去黄帝陵祭祀活动，正好给他找点事做。毛泽东同意了，希望他能在祭祀结束后回来。不知道张国焘我一直盼着离开延安，可是我走了，他也不放心。牺牲后张国焘打算投国民党，延安很生气。我从来没想过，党的创始人之一张国焘，能做出这种事。目前，当务之急是通知林伯渠找到张国焘并把他送回延安。

张国焘叫林伯渠去火车站接他。林伯渠到了，张国焘说要去武汉接周恩来，并没有向中央请示的意思。接到电报后，毛泽东叹了口气，张国焘此行显然是为了黄鹤永不重游的地球。张国焘来看林伯渠没有别的意思，只是想和过去告别。在火车上，张国焘给杨子烈写了一封信，说他厌倦了身边的一切。

周恩来派人去火车站接张国焘和国民党人一起。陈云去见怀孕的杨子烈，带来了张国焘的一封信和中央决定开除他党籍的消息。听到这个消息，杨子烈掩面而泣。我希望毛泽东杨子烈不要有心理负担。张国焘 is 张国焘，杨子烈就是杨子烈。张国焘希望杨子烈去汉口接他。中央想让她留在延安，但杨子烈还是想去汉口见张国焘。毛泽东也只同意了一个要求。希望杨子烈看到张国焘后，尽力劝他回心转意。杨子烈回到延安总是受欢迎的。

张国焘受戴笠之邀，想用他分共，得了少将军衔。小张护送张国焘到武汉，发现要投靠蒋介石，毅然回来。毛泽东说，张国焘根本无法扭转任何人。杨子烈苦口婆心的劝张国焘回去，可是张国焘却固执的不愿意回头。

八路军总部的作战计划已获中央批准，百团大战的持续时间无论在哪里都意义重大。抗日战争取得了伟大的胜利，但新疆的形势却不容乐观。新疆陈潭秋发来紧急电报，说新疆是与共产国际沟通的重要渠道，但盛却有在新疆成为独立王国的想法，在各种势力间徘徊。毛泽东也听到了毛泽民想和新疆的朱旦华结婚的想法，甚至还生了一个儿子。在毛泽民那里，化名，在新疆从事金融工作，盛很早就对他有所忌惮。

陈潭秋给大家读莎士比亚的诗。毛泽民正在被召回养病。尽管盛蔡氏有苏联做后盾，但他本质上仍是一个军阀。因为国际形势的变化，苏联为了自己的利益，也对蒋介石示好。蒋介石很可能制造新的反共高潮。他们必须密切关注新疆的当前形势。蒋介石带新四军进行了一次行动，新四军被困在山里。抗战艰难的时候，中国人打中国人。为什么？经过七昼夜的浴血奋战，两千多人死亡，史称皖南事变。

中央命令周恩来他们立即离开重庆，撤至延安。周恩来，邓与董和叶剑英商量是撤还是留，认为应该留而不是退。