高月(胡冰卿 饰)从昏迷中苏醒过来，失去了记忆，端木蓉(陈妍希 饰)想为高月把脉，因高月产生抵触，端木蓉决定带着高月和荆天明(蒋劲夫 饰)返回墨家弟子居住的山上。

　　东郭植收到飞鸽传书，喜出望外，为端木蓉即将归来而高兴。

　　秦始皇称帝之后推行苛捐杂税，抓捕百姓修骊山，项梁与项伯险些落入秦兵手中，两人带领族人与项羽汇合，谈起在山下的经历，对秦始皇愈发深恶痛绝。

　　项伯从项羽嘴中得知墨家欲扶持扶苏称帝，惊怒交加，对墨家的行为产生不满，项家的人一直视秦始皇为死敌，墨家扶持扶苏称帝，无形中侵犯了项氏一族的利益。

　　荆天明一行人返回山中，项羽打算把只有巨子才能携带的宝剑还给荆天明，他在荆天明下山之时成为代理巨子，如今荆天明归来，他已经没有必要再做代理巨子。

　　荆天明因高月神智失常，再加上高雪两人身亡，没有心情接任巨子之位，让项羽继续做代理巨子。

　　大雪纷飞，为死去的高渐离(隋咏良 饰)和雪女(龚蓓苾 饰)默哀，盖聂(陆毅 饰)陷入到痛苦中，喝酒消愁。端木蓉看不下去了，夺过盖聂手中的酒壶，陪盖聂一起承受痛苦的煎熬。

　　高月始终没有恢复清醒，端木蓉猜测高月被施了法咒，体内自我保护，封闭了自己的意识，成了一具没有思想的傀儡，至于如何帮助高月恢复意识，端木蓉暂时想不到办法。

　　项羽与荆天明谈起高月的状况，高月虽已失去意识，却记得荆天明一人，项羽对此百思不解，荆天明也非常纳闷。

　　项羽为了讨好高月，摘了高月喜欢的鲜花，高月对项羽产生抵触，荆天明赶了过来，将高月扶到床上，高月如同受惊的小孩，扑入荆天明怀中。项羽见高月始终只认荆天明一人，心中如同打翻了五味瓶，什么滋味都有。

　　墨家弟子已对荆天明的领导能力产生质疑，荆天明下山花了半年时间救回高月，整天忙着照顾高月，无心带领墨家重振雄风，一些墨家弟子谈起此事，对荆天明失望之极。

　　荆天明在无意中听到墨家弟子的言论，自知失职，打算把墨家巨子(刘锡明 饰)之位让给项羽。盖聂非常了解项羽争强好胜的本性，深知前任巨子把位置传给荆天明，是因为看出荆天明比项羽博爱仁义，所以才把巨子之位传给荆天明。

　　项伯劝说项羽取代荆天明的位置，项羽虽然对荆天明产生嫉妒，但不愿意卑鄙无耻趁机当上巨子。