高月(胡冰卿 饰)沉浸在父亲逝世的悲痛中，无法自拔。端木蓉(陈妍希 饰)中毒太深，昏迷不醒。盖聂(陆毅 饰)向精通医术的高月求助，提醒高月放下心中悲痛，面对现实，医治端木蓉。 在盖聂的开导下，高月把父亲身亡的事情放到一边，拿出银针全心全意为端木蓉排毒，毒血从端木蓉被扎破的手指头排出来，端木蓉已经渡过了危险。

　　次日，盖聂在河边找到了郁郁寡欢的荆天明(蒋劲夫 饰)，曾几何时，盖聂一度认为荆天明是废物，不如父亲荆轲(耿乐 饰)顶天立地。随着时间推移，尤其是荆天明在墨家机关 城的表现，无不显示出他也有过人之处。盖聂为当初轻视荆天明道歉，荆天明经历了一段磨难，心智渐渐成熟，意识到自己任道重远，从此以后肩负领导墨家弟子的 重任。

　　项羽因荆天明肩负扶苏称旁的重任，渐渐与荆天明产生了隔阂，天下有识之士无不渴望推翻秦朝，项羽的国家被秦朝吞并，他的终极目的便是恢复国家大业。荆天明无形中成了他的潜伏对手，两人已是道不同不相为谋。

　　樊哙与众人前往墨家机关城寻找幸存的弟子，一路上，樊哙唠叨个没完，始终不服荆天明统治墨家。项羽听得心烦，离开众人来到河边，意外遇到腿部受伤的卫庄(孙艺洲 饰)及其两个手下。

　　赤练保护卫庄心切，提醒项羽非墨家弟子，没有必要与聚散流沙派为敌。项羽已经与荆天明产生了分峙，放过了卫庄一行三人。

　　东皇太一原本计划协助胡亥攻破墨家机关城，因扶苏在中途杀了出来，帮助被困的胡亥一行人离开机关城，东皇太一的计划落空，扶苏成了秦兵们的救星，极有可能获得秦始皇赏识，日后将会成为新皇帝。

　　荆天明每次魔性发作，高月便用额头贴额头的方式帮助荆天明化解魔性，东皇太一猜测高月是圣女碧华之女，碧华曾是东皇太一的门生，多年以前与妹妹 素影流落街头，获得东皇太一收养，东皇太一在碧华体内植入灵力，企图控制碧华，奈何事与愿违，碧华不甘心被东皇太一控制，最终死在东皇太一手中。其女高月 获其灵力，所以才能神奇的化解荆天明体内的魔性。

　　素影多年以来嫉妒碧华获得东皇太一看中，虽然碧华已经死亡多年，素影却始终化解不了对碧华的仇恨。

　　荆天明已然成为新一代墨家巨子(刘锡明 饰)，他的内心其实非常迷茫，压力很大，没有把握带领墨家族人重振雄风。高月非常相信父亲的决定，父亲亲自传位给荆天明，说明荆天明有大将之才。