圣南孤儿院中，乔汉生(周绍栋 饰)对廖胜辉循循善诱，想要他配合自己的计划，但廖胜辉完全不把乔汉生放在眼里。乔汉生无奈，对廖胜辉透露了一条讯息，圣南孤儿院是日本人的物资中转站。

　　郁子(蒋梦婕 饰)哥哥准备开枪暗杀廖胜辉，再活捉乔汉生，被家扬用手术刀拦下。郁子哥哥知道郁子藏身暗处，警告她不要因为私人感情影响任务。

　　若兰从乔汉生口中证实了廖胜辉不是杀人凶手，主动提出让廖胜辉住到自己家中，廖胜辉本想拒绝，看到家扬后答应了。两人分享情报，原来乔汉生只是一个假名，圣南孤儿院十四年前的大火按照纪录死了两个成年人，却只有一具尸体，乔汉生很有可能就是消失的孤儿院院长叶向海。

　　就在廖胜辉急着找人时，乔汉生却主动向警察厅自首，承认自己杀了林雄，廖胜辉被当场无罪释放。乔汉生的故意现身引发了曾庆海(罗二羊 饰)和日本人的不安和兴奋，他们推测出乔汉生可能是十四年前的故人，两人表明上达成共识，但实际上却各怀心思，都想要先劫出乔汉生。

　　郁子在廖胜辉家中是贤惠的儿媳妇，可是一旦接到任务，立马化身冷酷杀手，要到监狱劫囚。家扬试图阻拦，但完全不是郁子的对手。但特务处早有准备，郁子没有得手。

　　若兰想要揭露十四年前的孤儿院丑闻，打电话向廖胜辉求助，廖胜辉不小心说漏嘴，她的爸爸哥哥都是特务处人员。若兰无法相信，赶去洋行求证，正好看见了爸爸挥舞鞭子抽打犯人的一幕。

　　廖胜辉去监狱里审问乔汉生，乔汉生以廖胜辉在孤儿院的同伴方扬和苹果为饵，要求廖胜辉当自己的惩戒人，亲自处罚十四年前的罪犯。

　　乔汉生突然肚子疼，被送往医院急救。但这一切都是家扬的计划，他的人早已准备好，要在中途将乔汉生截下。曼琪发现有异，来了个偷龙转凤，将乔汉生偷偷转移。螳螂捕蝉，黄雀在后，郁子哥哥出现将乔汉生劫走了。

　　乔汉生面对郁子哥哥镇定自若，他向日本人传递消息，姓叶的故人回来了。