廖胜辉得知自己与郁子(蒋梦婕 饰)是双方父母在日本留学时就定下的娃娃亲，耍赖不成，十分无奈。

　　廖胜辉发现自己被人跟踪，他根据跟踪者丢下的望远镜找到线索，前往百物居，要查望远镜的原主人身份，但购买者没有留下真名，账本里面夹着一张纸条，写着：旧地重游，隔墙取物，似乎向廖胜辉暗示着什么。

　　林雄故意在码头现身，让警察抓住，外面危机四伏，他想要寻求警局的庇护。

　　曾庆海(罗二羊 饰)派人以特务处的名义向警局要人，廖父和廖少辉一唱一和，故意将林雄指认成一具血肉模糊的尸体。碰了一枚软钉子后，家扬亲自出马，揭破廖胜辉的谎言，要求借室审问林雄。

　　家扬向林雄逼问玉玺下落，林雄不肯说，家扬拿出手术刀逼供，廖胜辉认出家扬就是之前偷袭过自己的人。

　　这时郁子突然出现，要给廖胜辉送吃的。廖胜辉忙着哄郁子时，从口袋掏出一张纸条，上面写着：和平饭店，隔墙取物。而另一边，林雄告诉家扬，他手上握有曾庆海的把柄，如果他死了，这样东西就会被公诸于世。

　　廖胜辉按照指示来到纸条上的房间，从墙上的画像背后拿到了一本名册。家扬根据林雄的提示也随后赶到，两人打架争夺，没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，黑衣蒙面的郁子突然出现，要来抢名册。但名册被阳光照射后突然自燃，家扬只拿到了碎片的一角。

　　乔汉生(周绍栋 饰)自如地走近关押林雄的监狱，警告林雄，他自以为留了后路，威胁曾庆海保护他，但一切却都在他乔汉生的算计之内。他早已设计让廖胜辉去搅局，名册早就消失了。

　　陷入恐惧中的林雄大声呼喊要向警局提供消息换取保护。

　　曾庆海从碎片的内容得知林雄握有十四年前事件的名单，能使自己身败名裂，曾庆海心虚不已，阻止手下追查林雄。

　　日本人意识到一切都是十四年前的故人引发的，为了引故人出现，他们计划用十四年前的药品去毒杀左倾人士，既给故人提个醒，也能乘机搅乱局势。

　　天津文化名流接二连三中毒身亡，且死者都是公开的反日派人士。市长发表声明想要安抚人心，没想到当场又有一人死亡。廖胜辉在现场调查时，发现曾家大小姐女扮男装也来调查，但没有揭穿她。

　　廖胜辉与蒋叔商量局势，原来蒋叔也是左派人士，他称上头已经派出一号特工“假面”前来调查。蒋叔以药方会诊的形式与“假面”成功接头。

　　家扬以大夫的身份去做尸检，发现尸体表面已经死亡，但体内的器官却还是活的，细胞在不断裂变。由于身体无法承受裂变而导致死亡。曾庆海暗暗心惊，这一症状，与他十四年前所发明的毒药一模一样。