圣南孤儿院开幕晚宴，曾家扬(金珈 饰)与郁子(蒋梦婕 饰)出席，郁子欲对朝香宫复仇被曾家扬拦住。廖盛辉(张博 饰)与曾若兰(刘园媛 饰)趁晚宴机会想救出被困孤儿，却险些中了埋伏慌忙逃走。

　　朝香宫得知实验孤儿全部身亡，向曾庆海(罗二羊 饰)发难。曾庆海得知廖盛辉又来捣乱，将孩子死尸曝光，将了廖守业(姜彤 饰)一军。

　　在曾庆海的逼迫下，廖守业终于决定弃暗投明，廖盛辉将他引见给了蒋齐云。但二人的私自会面却遭到了天津特工的监视，蒋齐云的做法遭到陈宝桐的禁止。

　　乔汉生(周绍栋 饰)找到曾家扬，曾家扬说他的配方害死了许多孤儿，乔汉生却反唇相讥，道明是曾家扬的妥协和犹豫害死了这些孩子。曾家扬无语，乔汉生劝其与自己继续合作。

　　曾家扬出示假的孤儿死亡报告，引起廖盛辉的极大不满，二人扭打一番后在郁子的劝说下决定齐心协力去救孤儿。

　　曾庆海率先识破了三人的计划，并注意到蒋齐云的存在。营救过程中郁子因看到孤儿被实验致死的一幕受到刺激，大闹实验室。