曼琪的人拿枪威胁阿凯的人，曼琪将两张戏票交给阿凯，让阿凯带给曾庆海(罗二羊 饰)，阿凯知道这是乔汉生(周绍栋 饰)折磨曾庆海、挑拨其与朝香宫关系的手段。阿凯警告曼琪，让她小心身边人。

　　但这一切却正中曼琪下怀。曼琪身边的奸细向曾庆海报告，曼琪看到乔汉生的尸体时神情悲痛，证实了乔汉生的死。

　　若兰急着向家扬解释她和廖胜辉的清白，但家扬一点都不在意。廖父着急地质问廖胜辉，廖胜辉却是一幅无所谓的态度。

　　家扬在大雨夜来到曾经关押乔汉生的宅子，乔汉生早已等在那儿。原来一切都是乔汉生安排的，他让家扬帮助自己假死，而家扬要从他口中听到真相。乔汉生讲起了十四年前的故事，线索在家扬脑海中渐渐清晰，但他不敢想象那个杀害同胞的凶手就是自己的养父曾庆海。家扬知道，乔汉生利用自己报仇心切而选定自己当作他的工具，但他不知道，自己迫切想要为之报仇的两个小伙伴竟然都还在人世。

　　朝香宫怀疑玉玺在曾庆海手中，让手下加强监视。没想到郁子(蒋梦婕 饰)主动坦诚自己爱上了廖胜辉想要退出任务。朝香宫以建二做威胁，逼迫郁子一定要完成任务。

　　乔汉生假死后躲在百物居，苹果是之前试验幸存的结果，有很强的后遗症，他必须尽快研发出新的Q81，确保苹果的安全。

　　曾庆海看到戏票回忆起许多往事。哥哥刚回国，他为了给哥哥接风请他到广德楼去看戏，那时哥俩感情还很好。曾庆海带着阿凯去广德楼的新址，也就是百物居查看，没想到百物居刚巧贴出告示，持有广德楼票根的人能获得大礼一份。曾庆海知道其中必有蹊跷，进店查看，果然这个礼物是“死去”的哥哥留给自己的。

　　蒋叔去见假面，假面已经调查出十四年前的事件轮廓。此时特务局正在对左派进步人士大力盘查，一批伤员急需转移治疗，蒋叔前往码头查看他们的据点是否安全。

　　郁子为了哥哥的安全，不得不去刺杀廖胜辉。但廖胜辉早就知道郁子的身份，正等着郁子。郁子无法下手，想要自杀，也被廖胜辉拦下。最终，郁子给廖胜辉塞了一枚毒药，要廖胜辉下次见面时不许拆穿她的身份，负伤离开。