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崔团被田六子说服,去见
送走王强,崔团寻找打黑枪的幕后真凶。阎田承认伏击刘洪的命令是他下的。两人在对待铁道游击队的态度上意见不一。阎田心生一计,说服崔团中秋节邀铁道游击队上岛共商抗日大计,并密电日军。
松尾找到高敬斋,命他亲自指挥民团,打头阵攻打微山岛。高敬斋不想让民团公然攻打同胞,成为众矢之的。
于是日军改变计划,令高敬斋假意抗日,邀请崔团、铁道游击队等于八月十五齐聚高家,届时一网打尽。刘洪等接到请柬,欣然赴约,只有
高敬斋让张彪去给崔团送请柬,崔团初时不太情愿,后被张彪巧舌如簧说动,答应赴约。中秋宴当日,崔团让阎田守岛,临走前密令李副官盯着阎田。
芳林嫂夜里做噩梦,梦到刘洪、王强和