在耿光明家，孙四康(钱波 饰)用自己破案的家伙什儿让曹政(冯远征 饰)吴敏(陶昕然 饰)见识了指纹。孙四康找到了耿光明用来自卫的毒药，而且找到耿光明没带走的钥匙，断定耿光明不会再回来了。万大齐邵小毛开车前往547厂检验枪和子弹，突然一个脸上有黑痣的人冲出马路，被撞伤。万大齐邵小毛要送黑痣去医院，黑痣却以肚子疼为由逃跑至547厂宿舍区。

　　白运祥副厂长送给宋广琛厂长的爱人一个坤表作为结婚礼物。邵小毛没有找到黑痣，547厂突然爆炸，万大齐邵小毛驱车前往。白运祥介绍是厂里的弹药仓库爆炸，四位同志遇难。万大齐请白运祥帮忙做弹道检验后去仓库勘查现场。万大齐怀疑是有人故意把易燃物从窗户扔进去引起了爆炸。弹道检验结果表明两颗子弹是从同一支解放前国民党军官配备的手枪里发射出来的，但不是赖广仁那支枪。

　　黑痣在等待仙人掌，出现的却是汤伯凡(姚安濂 饰)，黑痣行动失败，汤伯凡击毙黑痣。黑痣的死亡现场，邵小毛发现一颗547厂生产的子弹。在白运祥的建议下，万大齐对547厂内部进行了调查，宋广琛没在厂里，但在他家找到一支枪，万大齐将枪带回。孙四康带曹政吴敏前往教堂找安神父了解耿光明的去向。在曹政和安神父了解情况时，孙四康怂恿吴敏甩掉曹政。检验结果显示黑痣死于宋广琛的配枪，万大齐立刻申请拘捕令前往547厂。