万大齐把地图交给曹政(冯远征 饰)，明白汤伯凡(姚安濂 饰)是想利用原生引曹政过去，史蔚兰听到。曹政万大齐去找杜旭原，杜旭原不同意他们去边境。回到办公室，梁志强说刚才史蔚兰来过，曹政发现地图不见了，醒悟史蔚兰自己去红河了。

　　曹政又去找杜旭原，他还是不同意，曹政考虑后交出自己的证件和手枪辞职。杜旭原从抽屉里拿出自己的战利品——枪，让曹政带去。要去医院做检查的吴敏(陶昕然 饰)听王国忠(王俊彭 饰)说曹政史蔚兰去红河了，转身就跑。六处的队员们决定去救曹政，杜旭原进来，把曹政的工作证交给万大齐，让万大齐交还曹政。

　　史蔚兰按地图赶路，被雅洛带回寨子关起来。翁帕告诉汤伯凡来的是个女人，汤伯凡猜到她是谁。曹政等人住进客栈，老板带他们进村子打听消息，没有收获。曹政决定自己上山，孙四康(钱波 饰)约定，明晚之前曹政没回来，大家一起上山。原生被汤伯凡关在翁帕的屋子里。汤伯凡交给翁帕一瓶毒药，翁帕对摩多土司下毒。雅洛认为是史蔚兰引来山外人害了土司，史蔚兰说土司一定是中毒了，开了个方子让雅洛去抓药。曹政认出药方上的字迹是史蔚兰的，进入寨子，却被雅洛抓住。雅洛正要喂土司喝药，被闯进来的翁帕阻止，翁帕让人将雅洛带出去。