翁帕要杀了曹政(冯远征 饰)等人祭天神，恢复过来的摩多土司出现。汤伯凡(姚安濂 饰)挟持史蔚兰，曹政独自追去。梁志强邵小毛分头拦截邱利民，邱利民死在邵小毛枪下。曹政跟大家相遇，发现史蔚兰留下的钥匙后沿方向追去。汤伯凡史蔚兰走到悬崖边，曹政等人追到。汤伯凡让三年前曹政开枪打死曹山的情景重现，曹政看准机会打中汤伯凡肩膀。汤伯凡正要朝史蔚兰开枪，吴敏(陶昕然 饰)挡在面前。曹政又开了一枪，汤伯凡掉下悬崖。

　　杜旭原对大家的表现很满意，曹政觉得汤伯凡还没死。汤伯凡被老农所救，只是左腿残了。孙四康(钱波 饰)向曹政提交了辞职申请。恢复后的汤伯凡杀死了老农。吴敏王国忠(王俊彭 饰)吃饭时说要去看电影，想阻止的汤伯凡买光了所有电影票。王国忠吴敏没有买到票，电影院突然爆炸。在现场看电影的梁志强找到一张纸，曹政觉得是火药，让人带回去化验。

　　吴教授和钱玉香去看在医院帮忙照顾伤患的吴敏。吴教授看到汤伯凡，两人聊到吴敏的身世，孙四康听见。吴敏把从伤者腿上摘下来的齿轮交给曹政，曹政怀疑是自制炸弹，而且跟汤伯凡有关。孙四康先不退休了。梁志强到梁师傅钟表铺调查，没有结果。汤伯凡正在组装炸弹，豆子想拿回闹钟，被汤伯凡打昏。沈师傅报案店里的闹钟和豆子都不见了，曹政等人勘查现场，发现带有尿素味道的钞票。