赵沧海(印小天 饰)到了长城前线，被前方将士舍身为国的满腔热情所感动，演出之余，把自己所学沧州六合刀的实战刀法教给战士，深得所在部队八团王团长的赏识。

　　上峰一封电报到来，跟着赵沧海一同来前线的河野昌夫(宗峰岩 饰)被作为日本间谍抓了起来，赵沧海也因通敌被关进小号，连累神奇小子班全体都被关禁闭！燕青山(黑子 饰)所带领华夏班的慰问演出也被叫停，等待审查处理。

　　何自雄(修庆 饰)捞到了河野昌夫的外甥西村正雄，就在跟二十九军对阵的日本兵营里。……赵沧海当年逃亡日本神户的时候，亲手教过西村正雄的功夫证据，他同 天津警察局白朝贵二人密谋，由何自雄出面，表面上是为赵沧海前来求情，实际要做实河野昌夫是日本间谍，赵沧海是汉奸通敌的事实。燕青山、萧紫霞赶来为赵沧 海求情也被关了禁闭。

　　王团长手下一个连长，趁王团长离开去接电话之际，要杀掉河野昌夫为死难战友报仇，就在连长举起大刀向河野昌夫砍去之时，赵沧海破门而出，解救河野昌夫。

　　王团长被赵沧海的刀法和武德所动。要跟赵沧海比武过招比输赢，比试结果是几招过后，赵沧海的刀架在王团长的脖子上。萧紫霞拿出登有赵沧海以及神奇小子班在国内外，为抗战捐款、义演的大幅新闻、照片的报纸。

　　日本领事馆也通过外交部交涉。没有确凿证据证明河野昌夫是日本间谍，被释放。

　　嫌疑解除，王团长要赵沧海留在长城前线当一个月的武术教官。