秦莺莺(刘奕丹 饰)抱着必死的念头，从高空钢丝上栽下来，赵沧海(印小天 饰)出手相救，虽保住了性命，却还是受了伤，德国军火商不再要求跟秦莺莺结婚，他对秦莺莺的刚烈震惊之余是唏嘘敬佩，当蓝督军要惩罚秦小手(杜志国 饰)父女的时候，他出面为秦莺莺父女开脱，……

　　秦莺莺为爱殉情的表现打动了在场的每一个人，也深深打动了赵沧海，赵沧海决定接受秦莺莺。九月会没有结束，赵沧海带着神奇小子班的孩子们，带着秦小手、秦莺莺父女踏上国外演出的旅途。

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　　面对赵沧海秦莺莺的结合，萧紫霞有说不出的酸楚。燕青山(黑子 饰)嘘寒问暖，对萧紫霞关心照顾。加紧了两个人漫长的情感之旅。

　　九月会上长乐班拿了金狮子大奖，回到了天津，恰逢天瑞大剧院挂出招牌重新开业，何自雄(修庆 饰)有燕青山带领的华夏班人马驻班，抢先进天瑞大剧院演出，效益不菲。

　　赵沧海从海外寄来了他跟秦莺莺举行婚礼的结婚照，同时又寄来一笔钱，让燕青山提前还清了何自雄的所有欠款。

　　燕青山拉起班子，重新打出华夏班大旗，演出也有了些积蓄，重新置办了车马棚杆。就在燕青山准备大干一场的时候，“九一八事变”爆发，华夏班收到了天瑞大剧院关二爷的邀请，从唐山回到天津。

　　此时天津已经有了日本驻屯军。赵沧海当年在日本西村马戏团收的那个徒弟西村正雄，如今已是天津驻屯军的小队长。他的舅舅河野昌夫(宗峰岩 饰)，因几年前受伤 不再登台，改行做起了杂技研究。他来到中国做杂技研究。驻屯军负责情报工作的龟田向河野昌夫提出“在中国的这段时间，留心搜集中国各方面的资料，特别是中 国军队与当地政界的消息”的指示……

　　河野昌夫到了吴桥，许天禄(王绘春 饰)热情的接待了他，他对吴桥杂技吴桥，杂技文化，吴桥杂技人有了更深认识。

　　萧紫霞同燕青山之间的爱情之旅，在高凤兰(孟霞 饰)穿针引线努力下有了新进展，萧紫霞已经答应跟燕青山结婚，燕青山却提出“还要等一等，想等抓到柳三，找到杀师傅的凶手之后。”再说。

　　在日本军队向长城集结准备向中国腹地之际，赵沧海结束了国外演出，带着他的神奇小子班还有在国外出生的女儿夏夏回到国内，他们在大连下船住进旅馆，却受到日本人的盘查刁难，“在国外要看人家的脸色，回到自己的国家里还要受这气。”让赵沧海高涨的情绪一下子低沉下来。

　　赵沧海把神奇小子班带到华夏班的住地，这让何自雄担惊受怕，鬼难拿也担心当年天瑞大剧院害死赵天福(赵文瑄 饰)的事情败露，想提前下手，整死赵沧海、秦小手 父女以绝后患。老谋深算的何自雄，则有着自己的主张，等待时局变化……尽管心里藏着怕，憋着恨，何自雄还是备下礼品，带着白牡丹(韩晓 饰)、鬼难拿，还有已经在他那 里当大把式的“大花鞋(王正权 饰)”，去给赵沧海接风祝贺……