狸猫们开始忙着伪右卫门的竞选，早云死后矢一郎成为了伪右卫门的既定人，按照惯例还需要一位德高望重的天狗见证。不愿出席的红玉老师称将由弁天代替自己参加，虽然矢三郎明白红玉老师是想让弁天名正言顺的成为自己的继承人，但狸猫们却难以接受弁天吃过狸锅的事实，为此矢三郎前去请求二代目，但这却为一场血雨腥风拉开了序幕。