矢三郎接到了一份棘手的工作，幻术师天满屋擅自在楼顶开了一间店，去制止的人非但没有成功还被吓跑，感到有趣的矢三郎打算去会会天满屋，但变身成棕熊的他反而被对方的幻术控制。和教授聚会的时候矢三郎遇到了天满屋，这才知道天满屋曾在寿老人手下工作，几年前因为触怒寿老人而逃离京都，现在不知道为什么又回来了。