在达龙的带领下，亚尔斯兰来到达龙友人的居所。没想到这位友人竟是曾担任王国要职的智者拿尔撒斯，听闻拿尔撒斯英勇事迹的亚尔斯兰请求借助他的力量，然而厌恶世俗之事的拿尔撒斯并未答应。拿尔撒斯因建议国王废除奴隶制度而被厌恶，对此亚尔斯兰陷入沉思中。隔天，卡兰的军队找到了拿尔撒斯的居所，并包围了他们。