杀红了眼的皇上并没有在巡夜人的阻止下放下手中的剑，巡夜人挥出符咒，企图将恶鬼逼出皇上体内。然而，恶鬼太厉害，巡夜人被刺死，王后带着李麟(丁一宇 饰)躲回房间，要他乖乖等自己回来。惊慌失措的李麟一个人在房间里等着母后回来，却看见皇上拿着带血的刀，走了进来。

　　害怕父王会伤害自己，李麟缩到一个小角落。而此时的皇上已经恢复神智，知道自己将王后杀害，他万分懊恼，将千年花交给李麟，随后就被士兵带走。

　　一夜之间失去双亲，年幼的李麟不知道这意味着什么。残酷的事实将他逼至绝境，朴守忠欲把控朝政，逼大妃娘娘拥护岐山君上位，而那些拥护李麟的大臣全部被朴守忠抓捕，行刑。经历了朝廷的这一番动荡，李麟最后被带至别院生活，这一去已是经年。

　　数年后，李麟长成了一个风度翩翩的美男子。而当年遇害的宋内官和宰相大人也成了鬼，一别多年，再见时已是阴阳两隔。岐山君在朴守忠的拥立下成了朝鲜的王，实际上，这么多年把持朝政的一直都是朴守忠，这让岐山君十分不满。受到鬼怪挑衅，岐山君再也控制不住情绪，在朝堂上爆发出来。

　　十二年的时间，很多东西都已物是人非，桃夏(高胜熙 饰)等了十二年始终不见姐姐莲夏(刘多仁 饰)归来。然而，她的苦心等待终没被辜负，姐姐当年给她的铃铛有了反应。她当即决定离开马高村，外出去寻找姐姐的下落。临别时，母亲告诉她巡夜人会帮助她找到她的姐姐莲夏。

　　方一下山，桃夏便看见几个人在强迫一个拿着包裹的男子将包裹给他们看。乐于助人的桃夏随即出手，帮男子赶走那几个人。男子对桃夏并未表示感激，径直向前走去，桃夏对男子的怪异行为不以为意，跟着他一起走。

　　成年后的李麟看得到别人看不到的鬼怪。他躲开了宋内官他们的跟踪，来到街上游玩。看到游街的妓女梅香，动了非分之想，于是跑来妓院欲与梅香春宵一刻。谁知，梅香身边有一个鬼生前便很喜欢她，死后见梅香沦落妓院更是不甘心，把前来的嫖客都杀害了。李麟因能看见他，于是几番挣扎之后便放弃了和他对抗。

　　龙神族首领隐瞒了自己的身份，化名道流潜入宫中，在岐山君身旁做事。这天夜里，他应岐山君邀约来到宫里，行至一昏暗的角落，他感应到了蠇龙的存在，决心要将蠇龙找出来。