在朴守忠的暗示下，王对师谭的依赖更甚，他将师谭提升为昭格署提调，李麟(丁一宇 饰)为此被贬职。见朴守忠和师谭走得很近，他知道他们两个为了各自的预谋已经联手，而他要做的不过是破坏他们的计划。

　　在宫内的书房翻找资料出来，李麟看到无数的冤魂都朝着一个方向而去。想到有什么事情要发生，李麟跟着他们来到龙神的所在。师谭和手下正在收集冤 魂，李麟看着师谭虔诚地念着咒语，那些冤魂都朝龙神的伤口飞去。经过一番努力，龙神当年被李麟父王所创的伤口终于愈合，只待马高族巫女到来便可升天，师谭 不由得松了口气。只是王城并不像当年龙神族所在的那座山，要让龙神复苏必须建造陀佛寺。

　　李麟见桃夏(高胜熙 饰)一直在和自己保持距离，他告诉桃夏自己不会让她受伤，桃夏不愿深陷这份感情，她想走开，却被李麟一把抱住。

　　秀莲最终被王放了出来，面对父亲污蔑李麟的话，她并不信父亲。想要证实李麟是不是真的辜负自己，秀莲来到李麟家。在李麟家门口，她看到李麟和桃夏抱在一起，不由恨意滋长。

　　随着天花神外出，仁花趁他们不备偷偷溜走，她径直来到桃夏的房间，附进桃夏的身体里。赵尚宪感觉到附近有强烈的鬼气，他连忙来到桃夏房间，却看到里面空无一人。担心桃夏有事，赵尚宪赶紧找到李麟，让他前去寻找桃夏。

　　顺着仁花留下的气息，李麟一直跟到了姜武锡(郑允浩 饰)家。仁花借桃夏的身体来见姜武锡，可是姜武锡并不相信桃夏就是仁花，他只以为桃夏在和自己胡闹。可是，仁花拿出当年她穿的衣服，捧着流泪不止。一直不信鬼神的存在，姜武锡不由得相信这就是自己的妹妹。

　　李麟赶来时，因为疲累，桃夏已经睡着。仁花离开了她的身体，静静地坐在姜武锡的旁边，见到李麟，她将自己即将成为新天花神的事情告诉李麟，希望他能劝服哥哥阻止天花神，她并不想成为一个恶鬼。

　　为了阻止天花神，救出仁花，姜武锡最终同意帮助李麟他们，在赵尚宪的帮助下，他们终于都正式成为巡夜人。

　　摸清了天花神的所在，李麟他们急忙前往泷泽寺，阻止天花神附身到太妃娘娘身上。为了让姜武锡不被受天花神控制的仁花所伤，桃夏扑上前去救了姜武锡，她自己却缓缓倒下。

　　感应到天花神有难，师谭带着下属加快了前往泷泽寺的脚步。