把这些人都聚集到咸州后，郑道传(金明民 饰)作为他们的领头人向李成桂(千浩振 饰)建议铲除徒党三人帮，建立新国家。

　　李芳远(刘亚仁 饰)看到李成桂并无接受这个提案的打算，又重提杀死赵晓生的过往。

　　另一方面洪仁访重新见到了郑道传，本打算和李仁谦、崔莹直到垮台为止会一直同行，又因郑道传的话产生动摇。