时隔8年重回开京，走进隐居处的郑道传(金明民 饰)，在他的面前出现了叫自己是老师的李芳远(刘亚仁 饰)和自称被他诈骗了人生的李方地(卞耀汉 饰)。

　　8年前，李成桂(千浩振 饰)为了正式的投身政治启程去往开京，而且李芳远也跟随着父亲去了开京。另一方面，为了寻找母亲而进京的小焚伊(申世景 饰)和小方地，为了能吃上一口饭，进到了乞丐村，执行乞丐队长交给的任务。

　　来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。

　　原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵末生为题材的街头剧。

　　小生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕。