顾一男以日军陆军特派专员的身份重返上海，姚珂(刘晓洁 饰)的同事希望顾一男透露日军军方一些内幕。顾一男以军事机秘为由婉拒了姚珂的同事。

　　田呱呱的父母多年以前死在一个混混手中，沈文杰(谢孟伟 饰)几人决定为田呱呱报仇血恨。一行四人跟随杀害田呱呱父母的混混进入胡同内，联手制服了混混。田呱呱神色悲痛握着匕首连捅混混几下，同时宣布自己为父母报了仇。

　　多年的血海深仇终于得报，田呱呱在三个伙伴的陪同下来到上海大桥，神色复杂眺望远方，几人一言不发站在桥栏旁边，眼里充满了沉重。

　　姚珂向高寒(于晓光 饰)谈起采访顾一男的经过，高寒担心姚珂遇到危险，数落姚珂每次总是擅自行动。姚珂一心想继承父亲的斗志抗日救国，不愿意做贪生怕死之辈。高寒拿姚珂没有办法，心乱如麻送姚珂回家。

　　高寒带领几个手下偷袭日军秘密据点，杀害了几个日军特务。顾一男到事发现场堪查，他通过死者的伤势猜出凶手是高寒几人。

　　高寒与冯掌柜谈起日军近期的动向，日军高官浅野即将抵达上海，参加在上海举办的天皇庆典活动。高寒带领几个手下制造炸药，计划破坏日本人的庆典活动。

　　日军大佐吉川是顾一男的父亲，顾一男向父亲请示派人保护来上海的浅野。吉川老谋深算提醒顾一男大可不必去保护浅野，他已经制定好了暗杀浅野的计划，到时浅野来到上海遇害，日方就有理由派兵进驻上海了。

　　姚珂去日方庆典现场进行采访，顾一男热情洋溢向姚珂讲解会场布置，他流露出了对姚珂满满的爱意，姚珂心知肚明借故离去。

　　冯掌柜接到情报，得知日方打算暗杀浅野，然后再以浅野遇害为理由驻军上海。冯掌柜赶紧把这个消息告诉给了高寒几人，高寒正带领手下组装炸药，他不敢相信日本人竟然谋害自己的同胞。沈文杰更是一脸惊鄂，想不明白日本人为何暗杀己方同胞。