姚珂(刘晓洁 饰)与林天正秘密接头，林天正向姚珂说出自己投奔钱立钧的原因，原来这一切都是高寒(于晓光 饰)指示林天正做的，钱立钧并不知道高寒还活着，他以为林天正是真心投奔他。 

　　福田之死依然没有查出凶手，钱立钧接到一份情报，根据情报内容提示，行动处潜伏着日本间谍。抗日时期，日本人是国共两党的头号大敌，对付日本人比对付共产党更严峻。钱立钧把寻找日本间谍的任务放在首位，暗命秘书观察行动处各个队员的动向。

　　钱婷婷对林天正一往情深，她的二十岁生日将至，她不愿意出国，希望林天正在生日宴会上挽留她。林天正对钱婷婷的感情非常复杂，他一时之间不知如何决择。

　　钱立钧想巴结南京政府的高官，孙冲民是高京政府行政秘书的妻弟，同时还经营着一家名叫“上海名通”的公司，除了这两个身份，孙冲民还有一个隐秘的身份：地下党员。

　　姚珂得知钱立钧想结交南京政府高官，她决定为钱立钧引荐孙冲民。钱婷婷的二十岁生日宴席到来，姚珂在宴席上介绍钱立钧与孙冲民认识，钱立钧了解完孙冲民的身份，惊喜交加。

　　孙冲民邀请钱立钧晚上七点上门作客，高寒一行人提前为孙冲民布置假住处，钱立钧出门之时接到情报，根据情报提供的内容，顾一男就是日本间谍。钱立钧把去孙冲民家作客放在首位，将情报放入保险柜里面，打算去孙冲民家作客完毕再派人抓捕顾一男。

　　顾一男听到风声潜入钱立钧的办公室，找到了指证自己是日本间谍的情报，钱立钧的秘书进入办公室发现了顾一男，遭其毒手一命呜呼。

　　钱立钧去孙冲民家中作客，高寒一行人从藏身之处走了出来，不由分说击毙了钱立钧，随后将其尸首弃于路边，伪造抢劫假象。

　　钱立钧与秘书相继死亡，顾一男得以隐瞒了自己的真实身份。钱婷婷承受不了哥哥钱立钧遇害的事实，整天以泪洗面，林天正心知肚明，心情复杂照顾钱婷婷。