男狼妖潜入翁府突破了石太璞(王凯 饰)设下的结界，逃之夭夭。石太璞怀疑翁府有内应，放走了男狼妖。正如石太璞猜想的一样，放走男狼妖的是翁红亭。

　　翁红亭在翁长亭(金晨 饰)的追问下说出了实情，原来她在数日之前在山中被捕兽夹伤害，命悬一刻之时获男狼妖搭救。男狼妖企图张嘴往翁红亭嘴中输送元气，翁 红亭产生了警惕，拒绝与男狼妖肉体接触。千百年以来，狼狐两族形如水火，翁红亭担心男狼妖心怀不轨。男狼妖早已放下先祖与狐族的恩怨，宽宏大量为翁红亭解 开了捕兽夹，翁红亭由此对男狼妖产生了好感，与其有了肌肤之亲。

　　翁长亭获知真相，心情复杂，没有把妹妹的经历告诉家人。倘若她向家人说出真相，妹妹多半会被惩罚。

　　石太璞行走江湖多年，以捉妖为生。日子过得清贫坚苦，脚上穿的草鞋已经非常破旧。翁长亭亲手做了一双草鞋送给石太璞，用鞋传情拉近了与石太璞的距离。

　　石太璞发现翁家时常出现妖气，渐渐对翁长亭的妹妹产生了疑心，经过一番调查，石太璞发现翁长亭的妹妹果然是妖类。。

　　翁长亭深夜在山峰上修练，露出几条尾巴，石太璞在山下看得真切，如遭雷击。他已对翁长亭产生了感情，难以接受翁长亭是狐妖的事实。

　　翁长亭在修练过程中被一只雄鹰叼走，情急之下向地上的石太璞求助，石太璞眼神复杂注视在天上被雄鹰叼走的翁长亭，几次产生转身离去的念头，但最终还是放下所有顾虑，手持弓箭射跑了雄鹰，救了翁长亭一命。

　　翁长亭身分败露，向悲愤交加的石太璞致歉，石太璞指责翁长亭隐瞒妖族身份，随后怒气冲冲离去。

　　男狼妖再次攻击翁府，石太璞赶了过来，出手制服了男狼妖。男狼妖指责石太璞对身为狐族的翁家之人徇私，石太璞被男狼妖说中了软肋，无可奈何放其离去。

　　翁家的人是狐妖已成事实，石太璞五味陈杂想起了自己年幼时期目睹父母被一条蛇妖杀害的情景。当年一个道人现身杀死了蛇妖，收下失去双亲的石太璞 为徒。石太璞多年以来对妖族恨之入骨，因无意中与翁长亭产生了感情，他陷入到苦恼中，开始审视自己多年以来捉妖的行为是否正确，而翁长亭已对他潜移默化， 令他改观了妖族必恶的观点，破天荒放走了一只可怜的兔妖。