王子服带着婴宁(小彩旗 饰)远走高飞，两人来到初次相遇的河边嬉戏，缅怀逝去的时光。婴宁在王子服躺在岸边休息的时候去树林中摘取野果。等到她返回来的时候，王子服已经悄然离开人世。突如其来的变故令婴宁悲痛欲绝，失声痛哭。

　　王母爱子心切，为王子服设立了灵堂，认定是婴宁妖性大发杀害了王子服，婴宁有口难辩，跳尽黄河也难以洗清不白之冤，王母失去了理智，掐住婴宁的 脖子欲为儿子报仇。关键时刻，曹道长赶了过来，阻拦王母对婴宁痛下杀手。婴宁修练多年，体内有珍贵的内丹，以吸食妖魔内丹为生的曹道长早已看上了婴宁体内 的内丹。

　　婴宁得知是曹道长杀害了王子服，勃然大怒与曹道长斗法，曹道长法力高强占了上风，王母在千钧一发之际出手将其击晕。婴宁得以平安无事，恢复了功 力，反攻曹道长，打得曹道长落荒而逃。婴宁为了替王子服报仇，对曹道长穷追不舍，她在追赶曹道长的路上被兰姨拦下，兰姨劝说她返回青丘，从此以后安心修 练，不再踏足人间，她却执迷不悟一心想复仇。

　　曹道长逃之夭夭踪影全无，婴宁在王家蹲守，等侯曹道长现身，在这个过程中，她发现一只小白鸟一直缠着她。这只小白鸟便是王子服死后的化身，婴宁虽是妖族，但没有识出王子服变化的小白鸟。

　　王母虽然弄清了儿子死在曹道长手中，但始终对婴宁充满仇恨，如果婴宁与王子服从未相识，也许王子服就不会死在曹道长手中。兰姨再次现身劝说婴宁离开王家，婴宁甩掉兰姨的纠缠，与赶到王家的曹道长全力拼杀，一人一妖法力相当两败俱伤。

　　曹道长伤势过重失去了意识，疯疯癫癫已经不再是当初的道长。婴宁在昏迷中梦到了王子服，在梦境中， 王子服劝慰情绪低落的婴宁，没有把自己的死因归结到婴宁身上。两人相识实是上天注定，而王子服死亡也是命中注定，与婴宁无半点关系。在王子服的劝导下，婴 宁解开了心结，并且从王子服嘴中得知小白鸟是其化身。

　　兰姨见婴宁放下仇恨没有再找曹道长报仇，如释重负再次劝说婴宁回青丘修练，不料婴宁已对人间产生留恋，无意再与族人隐居深山。