盘古开天辟地时，阳清为天，阴浊为地，造就日月山河，女娲赐大地生机，万物灵性，让人间成为乐土，女娲让灵狐成为身边四大神兽之一，分别与麒 麟、凤凰、青龙并列，灵狐机智通人性，甚得女娲的喜爱，其后女娲为平复西周战乱，将灵狐派入人间迷惑纣王，却带来了人间的劫难，女娲震怒，将灵狐踢出四大 神兽之列，剥去神兽仙力，谴至青丘，罚其栽育魅树，上奉天帝，魅树五百年一结的魅果能够让食用者获得无上的魅惑仙力。

　　灵狐一族都在为迎接魅果的盛典做准备，婴宁(小彩旗 饰)独自一人坐在小桥上等待沐浴后的花月(陈瑶 饰)前来一同去参加盛典，这时有东西侵入了她的头里。婴宁慌慌张张的找到花月，告诉她狼族来犯，要她赶紧去通知狐族姥姥，花月离开后，侵入婴宁头里的东西也飘走了，婴宁在草地上昏迷过去。

　　飞月虽然对人间情爱不感兴趣，但她十分好奇五百年一结果的魅果到底长什么样子，便一个人来到了魅树下寻找成熟的魅果，此时有一黑衣人也来到了魅 树中，飞月察觉到她是想要偷成熟的魅果，出手阻拦，两人从青丘打到了人间的京城，飞月终因法力不够败下阵来。在打斗中飞月从黑衣人身上扯下了一块布料，狐 族姥姥通过水镜发现黑衣人就在京城孟家。

　　狐族长老建议狐族姥姥把魅果被盗一事禀告女娲娘娘，先向女娲娘娘请罪，之后再想办法，但姥姥认为已经到了这一步，能瞒多久就瞒多久，只要女娲娘娘还没有发现，他们就有找到魅果的机会，长老提出找柳长言(蒋劲夫 饰)来查魅果被盗一事。

　　作为灵狐族长的柳长言聪颖过人，成功学到袖里藏宝之术后回到青丘，姥姥要他尽快找出魅果的下落。柳长言问花月是从哪里得知狼族来袭的消息，花月 表示是婴宁告诉自己的。正巧婴宁此时经过此处，可婴宁表示自己在大树下睡着了，根本没有通知过花月狼族来袭的事情。花月认为柳长言他们是想找个替罪羊去女 娲娘娘那里请罪，柳长言好言安抚，花月表示自己要去人间追逐情爱，要他们有事儿去人间找自己。

　　花月让两个喜欢自己的男人到很高的山崖上给自己摘花，两个男人为了能够摘得鲜花，一边攀山一边撕扯另一个人，两人在纠缠中纷纷从山崖跌落，捉妖 道士卓云及时出现，救下了俩人。花月见他英俊潇洒，不由对他心生爱慕。可卓云是特意来收服花月的，花月表示自己从来没害过人，指出他应该去收那些害人的 妖，但卓云认为她利用美色诱惑世间男人，就是在祸害世人，花月告诉卓云自己从没使用过狐媚之术，那些男人追求自己导致家破人亡是因他们原本就好色，卓云无 法苟同她的说法，认定她就是那害人的妖，要收服她。

　　家里开杂货铺的阿绣到野外采花，归家途中遇到了正在跟卓云斗法的花月，花月被一块大石头追逐，为了不让阿绣受伤，她及时拉住了阿绣，让阿绣免于 被飞石攻击。阿绣帮花月躲过了卓云的追踪，花月因受伤变回了狐狸的原形，阿绣吓得花容失色，跑到了野外。当发现天空上方盘旋着雄鹰时，心地善良的阿绣担心 变回原形的花月会被雄鹰吃掉，想到她对自己的救命之恩，决定把她带回家中去救治。

　　花月一直都在阿绣家养伤，跟阿绣建立了深厚的友情。花灯会当晚，阿绣精心打扮，告诉花月自己要去参加花灯会，晚上不能够陪她一起吃饭了。花月对 花灯会产生了浓厚的兴趣，阿绣不想让花月知道自己跟心上人刘子固(张若昀 饰)的事情，便谎称自己是去观察别家制作花灯的手艺，告诉花月这是件很无聊的事情，花月猜出阿 绣没有如实相告，偷偷摸摸地跟着阿绣来到了花灯会，却因人群太过拥挤跟丢了阿绣。

　　花月一出现在花灯会上，就吸引了无数男人的眼光。花月对灯谜大会很感兴趣，围在她身后的男人都前来跟她搭讪，花月表示只要有人能为自己赢得花 灯，自己就跟他同游花灯会，男人们听后各个摩拳擦掌，可惜用尽了浑身解数也想不出谜底，聪明的花月见男人们如此愚笨，只得自己说出谜底。就在花月要回答第 二个谜语时，刘子固早她一步说出了谜底，花月见刘子固相貌堂堂，谈吐得体，不同于那些蠢笨的男人，不自觉对刘子固露出了欣赏的目光。