张向北(于震宇 饰)从床上醒来，枕边已经空无一人。他慌张的从床上坐起，在屋内寻找着杨欢(毕畅 饰)。窗外的风吹进来，吹翻了桌上的一张字条。张向北捡起，字条上杨欢的笔迹：向北，希望这一夜你我说过的话，我们永远都不会忘记。

　　严洪森(小沈阳 饰)配合龙五完成任务，龙五让其严洪森留下遗言。严洪森想给龙五在倒一次洗脚水，殊不知洗脚水全是酒精，龙五边泡脚边抽烟，不小心烟灰掉到盆子里。火苗顺势而发。瞬间龙五变成为一个火人。严洪森成功逃脱。因身上没有钱，过着乞讨的生活。

　　杨士亮(李立群 饰)接到电话，询问严洪森的情况，得到的消息是严洪森应已经死了，回不去了，漠河一处宾馆房间发生爆炸，房内有一具烧焦的尸体，辨不清容貌。

　　漠河到辽城火车进站。众人提着行李纷纷下车，站台一时好不热闹。过了十分钟，站台又变得寥寥数人。火车末节车厢，蓬头垢面、衣衫褴褛、浑身是血的严洪森从车厢内爬出，攀上站台。

　　张向北精心打扮一副帅气模样与杨欢约会，杨士亮见二人渐渐远去，心事重重的站在门口，看着俩人走远。