在赵仲仁(米学东 饰)母亲的祝寿宴上，马占山(李幼斌 饰)话锋一转，说：时下国难当头，省政府要向大家借钱，待打败了小日本，肯定归还，令大家无言以对。说完他不顾赵仲仁的挽留，离宴而去。赵仲仁向马占山建言与日本人和谈。马占山和谢珂(施京明 饰)要求赵仲仁以黑省商界稳定为己任。省警署借着马占山要求搜寻日本情报分子的机会，强奸民女，扰乱社会稳定。马占山命令杜海山抓住了凶手，当场把凶手枪决，受到在场老百姓的拥戴。在车上，谢珂也称见识了马占山的治军严明。

　　日本领事清水和武官羽山等着马占山的会见，等了一天一直等到了晚上才获得马占山的同意。羽山称领事的轿车受到了数十次检查，是公然的侮辱，遭到马占山的极力驳斥。清水谎称日本对中国没有领土要求。马占山把清水和羽山叫到了会议室，给他们两个拿了个板凳，清水和羽山站也不是坐也不是，最后只得坐在板凳上。羽山盛气凌人，说本庄繁(张光北 饰)司令的命令马占山必须执行。马占山说，既然来当省主席，就不会害怕，只要日本军队敢来进犯，必将遭到迎头痛击。

　　马占山请来谢珂，商讨黑省防御日军事宜，两人决定：驻海拉尔和呼伦贝尔警备司令苏炳文所部的第二步兵旅迅速调到省城驻防;扩编原兴安屯垦军;张殿九第一步兵旅驻扎昂昂溪;把郑良臣从黑河调到嫩江构筑工事;驻扎在克山、拜泉一线的吴淞林第一骑兵旅立刻开往嫩江前线。另外，马占山命双喜通知日本侨民到省政府礼堂开会，不得迟到。

　　计划九点的会，等到十二点日本人也没来齐。日本人说要吃饭，马占山命手下给日本人拿来窝窝头和大葱。日本人不吃，还扔到地上。马占山非常生气，他命令日本人把窝窝头捡起来，必须吃完。马占山还说，黑省中日战争一触即发，中方固然有保护日本侨民的责任，但如果谁要是从事间谍活动，就枪毙谁。马占山的一系列举动令清水和羽山非常不满，他们建议关东军做好开战准备。