蒋介石对意图投共之人斩草除根，毛人凤则根据可靠情报推断出毛泽东在香山。傅作义的警卫团受人唆使大有哗变之势，并扬言要武装包围香山，刺杀毛泽东等人。幸亏打入南京政府内部的我军同志发来绝密文件，才使警卫团反水失败。蒋经国没想到最信赖的预干总团的全体官兵全部揭竿而起投靠共产党，蒋介石却对此早有预见。本以为摆平局面的蒋介石却又惊悉嫡系部队掉头北上投靠共产党的消息……