蒋介石从自己的失败教训中得出结论，并深信靠农民起家的毛泽东会败出上海。在天津做调研的刘少奇与同事探讨管理大城市的经验与教训。蒋介石回到上海展开敌对行动，命人把中央银行的钱全部运往台湾，责令一旦上海不保，就把所有设施尤其是工厂全部炸毁。甚至让上海的各帮派组织起来要搅得天翻地覆。毛人凤暗中布置潜伏电台，命令全国的潜伏人员做好将来复国的接应。