夏安国(康杰 饰)的出色身手赢得李海宝的钦佩，经过精心策划的试探没有发现问题后，他决定拉拢夏安国到七十六号为自己出力。但为了保险起见，他暗中派受他控制的郑丽萍监视夏安国。

　　郑丽萍的父亲是夏安国大学老师，因不愿意给日军搞冶金研究而被日军特高课关押。郑丽萍为了解救父亲，只好听从李海宝的安排。

　　夏安国的生意人身份在映山红和石鑫(龚海铭 饰)等人的配合下，得到李海宝的确信。夏安国进而和李海宝商议共同做生意发财，利用李海宝的七十六号主任的特殊身份，把物资运出上海，由夏安国负责销售。

　　陈静(吴婷 饰)安排军统人员杨浩和魏德壮等人准备对李海宝实施刺杀。

　　为了实施长远计划，面对军统人员的刺杀，夏安国出手救下了李海宝，致使军统刺杀失败。李海宝对夏安国的信任更加加深一步。

　　根据夏安国的安排，映山红等人把需要运出的物资包裹在丝绸之中，伪装成夏安国和李海宝做生意的货物，出城。但在出城时受到日军的盘查，好在有惊无险，成功运出。日军高级特工秀川云子来到上海，准备对上海的地下党组织和军统进行毁灭性打击。

　　秀川云子敏锐地发觉了潜伏在山木身边的可能有军统特工，并设计试探。

　　夏安国成功完成运送任务，他向团长提议利用自己的特殊条件，继续与敌人周旋，为根据地提供更多物资，为地下组织的活动创造更好的条件。李海宝将夏安国介绍给日军特高课课长山木，狡诈的山木设计了一个圈套，让夏安国假扮汪精卫在宾馆会见客人，故意放出消息，引诱军统来刺杀，从而将他们一举消灭。