在火车站,美智子来登记上车,陈皮把她叫到办公室想向她核实几个情况,如猴子的死等,正好被来到这里的庄枫看到,这个无耻的家伙做贼心虚,马上假意地让如意去找陈皮道别,如意去把尚未问到重要问题的陈皮喊了出来。留在办公室里的美智子马上意识到危险,在纸上写下了庄枫的罪行。果然,陈皮一离开办公室,庄枫就越窗而入,杀死了美智子,拿走了陈皮在抽屉里放置的录音机的录音磁带。如意向陈皮说了自己的想法,庄枫要有所行动,陈皮说他打开了录音机。当他们听到枪声返回来时,看到的是美智子的尸体。不过,庄枫万没有想到的是美智子写下的字条一直紧紧地攥在手里,被如意发现了。陈皮拿到了庄枫是中央特派员的证据,也就是杀害猴子和
回到昆明,江小刀正好赶上廖师长指挥着反攻作战,看到小刀率独立团赶回来非常高兴,立马把这里的指挥权交给了江小刀,命令他们巩固住阵地,等待大部队第六十军的到来,他去向龙主席回报。再说那庄枫和萧以恒来见颜长官,庄枫可以给萧以恒作证,是江小刀突然发难,把他们俩绑了起来,把独立团拉回了昆明。颜长官要萧以恒重新控制住独立团,然后劝龙主席遵照中央的指示办。因为去越南的卢汉军被切断了回过的路,一兵一卒都难再回来,龙主席也决定三天后去重庆面见中央政府,接受政府的条件。此时的庄枫一下子趾高气扬起来,在刘公为来找他要一份材料时,他不仅摆足了架子,还威逼刘公为监视住萧以恒的独立团。颜长官把这件事的功劳记在了萧以恒的身上,对萧以恒打消怀疑,准备重用。
江小刀积极向共产党组织靠拢,在廖师长和陈皮的介绍下,很快便加入了中国共产党,成为了一名真正的中国共产党党员。他和陈皮一起去曲府联络时,突然发现没有老保姆来开门了,曲府里安静极了,两人警惕地掏枪搜索着走进去……