抗联攻打日军武器弹药库大获成功，必图舍身营救索兰令众人刮目相看。必图提出辅佐索兰当族长并率领族人远离战争重建家园，但索兰坚持追随抗联抗日。必图遭到冷梅质问后承认是内应，他狡辩自己遭到关敬山欺骗。林中豹讨足好处后同意帮助日军寻找对付抗联，他哄骗大黑龙表示愿意抗日并提出要与杨保中谈判。杨保中明知有诈依然率人上山与林中豹见面，双方商谈气氛紧张。