郭金带着红枪会的小六子和大牛擅自行动去杀日本军官，结果行动失败险些被擒。日伪军大肆抓捕长相漂亮的女人，郭金执意回家不幸被抓。关敬山释放了郭金，他命孙彪暗中监视。必图潜入杨保中房间下毒，结果他的行动再次失败。杨保中明知岸谷隆一提出的换头交易是个圈套，他决定将计就计。大黑龙的手下被日军开拓团所杀，他提出联手抗联杀掉开拓团的汉奸李炮头。