苏菲娜对林家耀早就产生了感情，打算主动追求林家耀，海猫(杨志刚 饰)见苏菲娜喜欢林家耀，心头大石落地，不反对苏菲娜与林家耀相爱。

　　三浦计划在狼日袭击虎头湾，他等待这一天已经等了很久，驻守在海阳县城的政委接到情报，派出陈镇长携带秘信前往虎头湾，向海猫示警。

　　陈镇长调任之后成了通信员，负责虎头湾与海阳县城情报往来，吴天旺得知陈镇长即将出城送情报给海猫，计上心来主动请缨，提出为陈镇长送信。

　　陈镇长从一个镇长沦为通信员，吴天旺也有一定责任，陈镇长没有领吴天旺的情，提醒吴天旺做好本职工作，在吴天旺的注视下，陈镇长骑着高头大马，快马加鞭往虎头湾方向赶去。

　　吴天旺已被肖老道收买，决定在路上杀掉陈镇长，陈镇长在虎头湾任职的时候待吴天旺不薄，吴天旺趴在路边想起某次与陈镇长吃饭的情景，陈镇长待吴天旺如同兄弟，把瘦肉夹到吴天旺的碗中。

　　吴天旺在心中向陈镇长表达歉意，保证以后每年都给陈镇长烧纸钱，陈镇长骑马出现在远处的路上，吴天旺一枪击中陈镇长，回到路边骑上自己的马匹逃之夭夭。

　　陈镇长吉人天相并未毙命，幸好吴天旺没有拿走情报，陈镇长忍住身上的伤痛，爬到马背上继续往虎头湾赶去。

　　苏菲娜捧着哥哥的相片，眼泪横流讲述多年以来的经历，当初她以为自己喜欢海猫，其实把海猫当成弟弟，经过多年的磨砺，她发现自己喜欢的人是林家耀。

　　林家耀鼓起勇气想向苏菲娜表白，一个女医生进入账蓬，神色紧张提醒苏菲娜去抢救一个伤员，苏菲娜本想向林家耀表白，因要抢救伤员，只得把个人感情先放到一边。

　　日军极有可能攻打虎头湾，海猫写了一封情报给吴乾坤(王奎荣 饰)，叮嘱吴乾坤不要回虎头湾，秧哥疯子在送信路上遇到化装成百姓的三浦，接过三浦赠送的酒，喝了几口酒晕倒在地上人事不省。

　　三浦从秧歌疯子身上找到信件，看完内容之后赏识海猫领兵作仗的能力。秧歌疯子从昏迷中苏醒过来，发现藏在胸口的信件还在，如释重负松了口气，从地上爬起来，继续往道观方向走去。

　　陈镇长送信回到虎头湾，拿出身上带血的情报，叮嘱众人送给海猫，海猫已经离开虎头湾执行任务，众人七手八脚抬着陈镇长到医务室做手术。