任非常(何明翰 饰)嫉恶如仇重伤浩一，给秋山带来了入侵中国的借口，秋山计划将浩一送出上海，然后召开新闻发布会，宣布中国人杀害了日本人，从而一举向中国发动全面战争。

　　日方狼子野心用心险恶，任非常与高天行(刘恩佑 饰)潜入医院俘走了浩一，一同随行的还有阿美(唐妤萌 饰)。

　　秋山召开记者发布会，称日方的武术爱好者浩一远渡重洋到中国习武，却惨遭中国人毒手。为了替浩一复仇，日方决定向中国发动全面战争，三个月内拿下全中国。

　　眼看在场的记者就要被秋山蒙骗，高天行将卧床养伤的浩一送到发布会现场，当场拆穿秋山的阴谋。秋山如意算盘落空，返回住地教训了藤田一顿。

　　白爷受日方指使，派人暗杀高天行。高天行杀光所有杀手，留了一个活口，嘱其传话给白爷，如果白爷能看到第二天早上的太阳，他就跟白爷化解所有仇恨。

　　白爷担心高行天找上门来，一宿未睡。次日天明，高天行迟迟没有现身，白爷放松警惕，进入卫生间小便，待他返回客厅，手下全部遇害横尸当场。

　　高天行冷酷不语，举起一把消音手枪一枪击毙效忠日方的白爷。

　　洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷之死令其无比震怒，事后约见任非常，赠送高天行的相片，许诺事成之后给予重金答谢。

　　任非常上门假意暗杀高天行，将前因后果简单说了一遍，并且希望高天行暂时搬家，制造被杀害的假象。高天行随任非常连夜到任家投宿，两人的行踪被洪三爷的手下发现。

　　任非常收人钱财不替人卖命，已经破坏上海的行规，洪三爷清楚任非常的父亲是个招惹不得的人物，决定上门拜访任海龙，由其主持公道处置破坏行规的任非常。

　　次日，洪三爷到任家做客，直入主题指责高天行杀害了白爷。高天行面对洪三爷的指责面无惧色，控述白爷为日方效力卖国求荣，布下圈套险些陷他于不义中，他为国除害杀掉白爷，问心无愧。