周使能返回军统局，被高天行(刘恩佑 饰)追杀，紧急关头阿美(唐妤萌 饰)赶了过来，助周使能成功逃走。

　　周使能是阿美的上级，两人结下深厚的主仆情谊，阿美对周使能叛变心痛，她只是最后一次搭救周使能，回报其栽培之恩，从此以后两人成为陌路不再往来。

　　深夜，西村出门暗杀任非常(何明翰 饰)，两人都是一等一的功夫好手，数十招过后，杀人无数的西村死于任非常手中，所有被西村杀害的中国人，地下如若得知，定然含笑九泉。

　　满忧到任家找任非常，透露自己怀上了任家的骨肉，任非常不顾秦心蓝(林依婷 饰)强烈反对，决定娶满忧为妻。

　　任海龙虽然对满忧没有好感，但毕竟满忧怀上了任家的后代，任海龙只得做出接纳满忧入任家的决定。

　　江泮(吕一 饰)经过调查，发现满忧是日本人，任海龙得知真相，怒不可遏反对任非常将满忧娶进家门。

　　国难当头，日军入侵中国，光是南京就有数十万同胞死于日军的屠杀，如果任海龙允许满忧嫁入任家，不被民众骂死也要受到良心的遣责，无颜面对死去的万千同胞。

　　任非常对满忧一往情深，执意与满忧结婚，任海龙失望之余，出手割断了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能发挥效果，任非常断了一指，从此以后再也无法施展蝴蝶刀法。

　　满忧不仅仅只是一个日本人，还是日方的间谍，她在任非常断指之后隐藏起来，由秋山出面会见任非常。

　　秋山谎称软禁了满忧，要求任非常听命于他，任非常万般无奈，只能服软。

　　周使能是日方的走狗，已经投敌叛变，任非常因伤害了秦心蓝，决定为其报仇血恨，亲手杀掉周使能。

　　一次出行，任非常揪住周使能的衣领欲痛下杀手，被秋山持枪警告，不得不放过周使能。

　　为了心上人满忧，任非常迷失自我，甘愿充当日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地点。

　　江氏父女经营一家照相馆，表面为各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情报。