冲田新八的手下来到王老头(张立 饰)家找王老头，王老头闺女撒谎，王老头躲在了柜子里躲过了日本人。日本人留下话就走了，冲田还是吩咐自己手下找辛酉刀 谱，一心只为战胜梁永生(谷智鑫 饰)，冲田发挥武士刀精神不愿依靠日本军方打败梁永生，宁愿让王老头帮自己找辛酉刀谱，此时不知什么人在冲田的院外往里扔砖头扔火把， 把冲田新八及手下砸了个乱七八糟，冲田很理解中国老百姓的做法，收拾东西准备离开王老头的院子。

　　冲田留下信在桌子上离开了，1938年底，八路军主力发动了大量的战役，将抗日战线连成一片，发展壮大了抗日边支队，贾辅仁队长，石黑觉得自己 被困在了县城里，感到很无助，冲田新八一直在苦练刀法在等待比武机会和寻找到普，与此同时，梁永生的锄奸队也是士气高昂，除掉了一个个的走狗汉奸，被锄奸 队是为英雄好汉，发展成了百人团队，周边汉奸吓得是魂飞魄散，二愣和榆钱儿结了婚，梁永生等人坐在一块喝酒讨论半年来的成就，说道宁津县汉奸几乎除尽，锁 柱叫上梁永生出来说悄悄话，想让其他几个人出去摔摔跟头，二愣带着一票人出来教训恶霸，二愣一路打着官腔，但是大虎不服气二愣两人要比试比试，被狗蛋劝 住，一群恶霸来老韩头家收债，老韩头求宽现几天，此时女儿回家被恶霸看上，帮了老韩头的闺女打了老韩头就走，正好遇见二愣几个人，但是恶霸不买几个人帐。

　　大虎跟小王八动起了手，几招被打败了，二愣被几人推了出去，结果被踢了屁股，群殴了起来，二愣把小王八锁住了，大虎追上了扛着老韩头女儿跑的 人，救下了老韩头女儿，一见钟情，结果梁永生和锁柱躲在一边看了全过程，此时二愣被小王八差点打了，梁永生出来救下了二愣，把小王八打了，放走了小王八， 大虎回来了，让他们不要再欺负百姓，几人回来在讨论救下那闺女究竟长的咋样，几人差点动起手来，梁永生过来批评二愣今天丢脸了，翠花过来给几个人求情，几 人吃起了黄瓜，门书海也过来了说起了梁永生不对，说起了公道话，几人有门书海撑腰反倒说起了梁永生，老韩头派人来给女儿说媒，想把女儿嫁给大虎，三天内完 婚。