朱玉琼(邬君梅 饰)抱怨王沐天(付辛博 饰)起得太晚，但是王沐天却让她好好理解自己。桑霞(李小冉 饰)想要出去找王敦凯(杨溢 饰)，还说要取消王沐天对公款的使用权。王沐天拿出报纸告诉桑霞， 自己开了一间娱乐公司，还说让桑霞做总经理，自己做助理。桑霞对王沐天很生气，便斥责了他。朱玉琼看到自己的儿子被她训斥，心里很不舒服，暗示桑霞支持沐 天工作。

　　罗萍回到家里，季家鸣(祖峰 饰)看到她神色不对，就询问她任务的完成情况。罗萍向他抱怨自己工作太累，季家鸣为她按摩安抚她的情绪。翌日，罗萍醒来，看到 在自己身边装睡的季家鸣，心情复杂。她叫醒了装睡的季家鸣，问他对自己是不是真心，看季家鸣没有回应自己。她冷漠起身向季家鸣报告自己的任务完成情况，季 家鸣完全没有顾及罗萍的心情，只顾着知道关于自己的信息。罗萍心灰意冷，穿戴好后离去。

　　酒店人员向季家鸣汇报上海会馆人员失踪的事情，他安抚手下不要在意，这不关酒店的事。法尔福来到会馆，质问季家鸣酒店客人失踪的事情，暗示是军 统所为。法尔福很生气，警告季家鸣不要在法租界惹事，不要让他管多余的事情。看到季家鸣没有多余的反应，法尔福当众宣布会馆暂停营业。

　　法尔福来到银行找王敦凯，王敦凯以为他是为自己退休的事而来，就保证新经理会照顾法尔福的账户。法尔福告诉王敦凯要乘机赚一笔，王敦凯感谢法尔福，还拿出娱乐公司的会员卡给他。

　　王沐天带着桑霞来到公司，王经理乘机让王沐天帮忙找点棉衣。王沐天乘机从他身上换取消息，看着王沐天变得成熟老练，桑霞露出了笑容。王沐天为桑霞准备了房间，桑霞很满意，也越来越相信他。

　　手下告诉季家鸣王沐天娱乐公司开张的消息，季家鸣看到公司经理的名片，若有所思。季家鸣拦住回家的王敦凯，王敦凯心有不安，但只得上了季家鸣的车。季家鸣暗示王敦凯此行的目的，让他好自为之。

　　王家大宅内，朱玉琼因为王敦凯的晚归而心神不宁，洪母这而调侃她。季家鸣暗示王敦凯，让他告诉自己关于秋洛克的消息，威胁他不要坏了自己的事。 王敦凯用利于季家鸣的消息来和他交易，得知是关于自己上司陈老板的安全问题后，季家鸣动了心，但还是不动声色。王敦凯告诉季家鸣陈老板贴身手下被捉走的消 息，让季家鸣小心他。季家鸣得到消息后，只好放了王敦凯。

　　罗萍满心欢喜回到饭店，结果季家鸣却又给她安排了新的任务。罗萍关心季家鸣，但被季家鸣的行为伤了心。

　　军统上海特务头目陈老板被杀，上海陷入了一片腥风血雨。由于季家鸣早有准备，逃过了一劫。王沐天和桑霞只得利用自己的情报信息网，破坏汪伪份子特务网。

　　日本偷袭珍珠港事件爆发后，太平洋战争爆发。望梅得知日军进军各国租界的消息，很担心戴维斯的安危。她打电话到纽约时报，结果得知戴维斯被日本 人扣押了。正巧，师长请望梅吃饭，望梅乘机要求他帮助自己解救戴维斯。但是师长面露难色，委婉拒绝了望梅。望梅很生气，将师长拒之门外。

　　望梅找到朱玉琼给她写的信件，给王沐天打去电话，希望他能够帮自己救出戴维斯，王沐天也答应了。王沐天从日本人那接出被扣压的戴维斯，戴维斯为沐天和桑霞送来了他们需要的电台。王沐天和桑霞的关系也越来越默契，像姐弟又像战友。

　　洪望楠(王耀庆 饰)把在报纸上看到的战巡告诉多颖，和她分享自己的喜悦。望楠关心多颖，让她搬到厂里的医院去住，多颖很开心，但为了陪在望楠身边，她还是拒绝了这个要求。