张翰涛(刘欢 饰)等人护送着苏菲走下火车，这时几名火车站的警卫围了过来，让他们出示自己的火车票。苏菲可能会因此暴露身份。就在张翰涛等人为难之时，王刚走了过来，斥责了那几名警卫，让他们马上放过张翰涛等人。

　　夜猫等人在外出时遇上了黄维山(朱峰 饰)派出的两名警员的跟踪，他们便开始躲避起来。结果两名警员到达一处胡同时，一名神秘女子突然出现，开枪将二人击毙。夜猫等人大惊，立马就回去将消息报告给了张翰涛。张翰涛决定上街寻找，不久后发现后边有人尾随，结果他在巷子里拐了几个弯后，突然出现在那人身后，而那人正是之前杀害警察的人。张翰涛定睛一看，发现那人便是消失已久的白露(王紫潼 饰)。

　　张翰涛见到白露，非常激动。之后张翰涛在白露面前自责起来，称以前都是自己的过失，才让她遭受了那么大的磨难。结果白露此时却表现得非常决绝，她认为之前是张翰涛辜负了自己，自己将不会再回到他的阵营。

　　张翰涛等人来到司徒英的家，把图画交给司徒英。司徒英接过图画之后很快搜了起来，并在挂绳上发现了一张写着军火秘密的纸条。但让人意外的是，司徒英一找到纸条，竟然一把将其吞入口中。这时夜猫急了，一把上前卡住她的喉咙，要她把纸条给吐出来。结果却无济于事，司徒英最终将纸条吞入肚中。

　　张翰涛等人大惊，这时司徒华表明心迹。原来，她是要故意将纸条销毁，这样她就成了知道军火秘密的唯一人选。张翰涛问她为什么要这样做，司徒英表示，自己的父亲司徒华目前尚在人世，被日军关押在一处监狱，受尽折磨，她希望张翰涛他们能够帮助自己救出父亲。如果成功的话，自己会毫无保留地交出军火的秘密。

　　唐晓云(彭杨 饰)来到徐主任处接受指示，徐主任让她去和张翰涛执行任务。临别前，唐晓云想到自己将再次离开父亲，有感而发，让父亲把房间里的灯开亮些。徐主任点亮台灯，一片灯光中，清晰地映照出徐主任慈祥仁爱的脸庞。

　　张翰涛等人来到医院，化装成医护人员潜入病房，伺机救走了躺在病床上的司徒华。医院内的日军守卫发现了他们的踪迹，举枪射击起来，张翰涛和唐晓云开枪予以还击。不久后，张翰涛等人护送着司徒华来到医院门外，将他送上车，串子开着车准备逃离现场。这时日军的追兵渐至，现场顿时枪声四起。就在这危险之时，一人开车而至，与日军交起火来。唐晓云定睛一看，那人竟是自己的父亲徐主任。徐主任执枪发起了对日军的攻击，掩护着众人逃离。唐晓云坐在车上，渐渐驶离自己的父亲。看着深陷日军火力围攻的徐主任，唐晓云不禁摇头呐喊起来。

　　张翰涛等人脱离日军攻击，徐主任独自一人与日军展开了枪战。最终，一名日军开枪打来，徐主任壮烈牺牲。

　　众人将司徒华带到安全处。此时司徒华已经奄奄一息。他向众人吐露实情。原来，他是一名军需官，结果因失职被张作霖赶出了军队，贫困潦倒的他得知张景祁暗中给张作霖购置军火的事，便上门以告密为威胁向张景祁敲诈钱财，结果张景祁不从，他便到警察局去告密。日军虽然不相信司徒华的话，但为了以防万一，还是将他抓了起来，并派出人员将张景祁杀害。

　　张翰涛向司徒华追问杀害自己父亲的凶手是谁，司徒华却称自己不知道那人的具体姓名，只知道他是一名日本人，并且目前就被晴川(王全有 饰)安排在张翰涛等人身边，监视着他们的行动。

　　司徒华吐出秘密不久后就死去，临死之前，他同意将军火的秘密告诉给张翰涛。

　　司徒英将军火的秘密写在一张纸条上，交给张翰涛。之后，她就脱离众人，并且独自一人带着手枪来到久保处。司徒英准备找久保复仇。此时久保已经知道了她的身份，就在她把手伸进手袋中去掏枪时，久保向她宣称自己已经做好准备，她一掏出枪后就必死，如果想不死，那她就要好好考虑和自己合作。结果司徒英不为所动，仍去掏枪，最终她刚一掏出枪来，白露就从后将她打死。