李书记找到了张翰涛(刘欢 饰)，称自己已经得知他将和唐晓云(彭杨 饰)去新京会见司徒英的事。而目前共军也在关心着那批失落军火的情况，李书记决定派人去新京给他们提供帮助，以确保那批军火最后不会落到日本人的手里。

　　晴川(王全有 饰)看着王小狗迟迟不肯招供的样子，就下了狠手，将他村里的村民都召集起来，并在他面前一一杀害。王小狗见着众人一个个地在自己面前死去，一时痛不欲生。

　　就在晴川对村民展开杀害之时，旁边隐藏的一名叫苏菲的美国记者用摄像机拍下了自己所看到的一切。

　　张翰涛带着串子等人来到火车站，准备前往新京。这时，藤野来到，向他们转交了一份晴川所赠送的特产虾干做为礼物。张翰涛不好拒绝，就让串子收下。之后他带着众人登上火车。一上了车后，心里生疑的唐晓云就对虾干搜查起来，结果在其中发现了一只窃听器，便马上将其扔掉。

　　不久后，一名乘警敲响了张翰涛等人的车厢大门。张翰涛等人打开门，结果唐晓云一见到来人，就大发脾气起来，直称那人是个叛徒。张翰涛等人见状感到不明就里。这时来人劝他们赶紧把身上的违禁物品都收起来，这时日军已经对列车展开了临时检查。

　　众人只得收拾起东西来。唐晓云则来到车厢外，这时记者苏菲也在其中，她刚好被日军从卫生间里抓了出来。收到暗示的唐晓云赶紧来到她待过的卫生间，将手枪藏起来，并发现了苏菲藏在卫生间里的一筒胶卷，将其带走。

　　唐晓云回到车厢，打开了包着胶卷的圆筒，发现里面除了一些相片底片外，还有一张字条，上面写了一条新闻稿，详细记录了日军在村子里杀害村民的暴行。这时，众人才明白苏菲被日军抓走的原因。原来苏菲是一名正义的记者，她来到中国搜集记录日军的行动并拿到报纸上发表，使他们的罪行得到揭发，日军也因此决意要对她展开搜捕。

　　日军将苏菲绑了起来，进行了审问。结果苏菲一口咬定自己只是一名人，什么也没做。日军只好决定派人去搜查她曾经到过的卫生间，结果却没有找到胶卷，只搜查到了唐晓云之前藏好的手枪。

　　之前的那名乘警再次来到张翰涛等人的车厢，这时他对众人表露身份。原来他叫王刚，是唐晓云在黄埔军校时期的校友，后来王刚投靠了共产党，自此唐晓云与他成为敌人。

　　王刚告诉众人，日军已经展开了对列车的全面排查，下决心要找到底片，为了安全，他们现在最好把底片交到自己手上。对王刚很不放心的唐晓云非常犹豫，但想到日军渐渐逼近，她也只得无奈地将底片交给了王刚。

　　日军来到张翰涛等人的车厢，一番搜查下来却是一无所得。

　　日军队长下令列车到达奉天后就杀死苏菲。王刚得知消息，便告知了张翰涛等人。张翰涛等人此时有要务在身，不便出手。但张翰涛想想后决定以大义为重，联同众人设法营救苏菲。

　　刘梅来到卫生间，故意制造了一起火灾。看守苏菲的日军赶去救援，这时夜猫等人乘机来到，将她救出。

　　不久后，张翰涛等人从行李箱中取出了衣帽用品，对苏菲乔装打扮起来。