吸血鬼驾驶飞机攻入新宿，吸血鬼与帝鬼军的战争正式开始。面对吸血鬼轮番的炮火攻击，新宿陷入战乱，优所在的月鬼组加入吸血鬼的讨伐战。在瞭望塔上，红莲发现了费里德和米迦尔的身影，他召集部下前去与其对战。费里德察觉了红莲的视线，而米迦尔还在为四年前的事情自责。