菊比古从师傅家搬出来后，一边打工一边讲落语，初太郎经常来找他。初太郎的落语愈发精进，菊比古却毫无长进。尽管菊比古整日都在练习，但他还是没有找到属于自己的落语，只是一味的模仿而已。师傅带菊比古和初太郎去大舞台见世面，还带上了自己的小蜜，名为美代吉的艺妓……