万月重新开始了上方落语，虽然很久不说落语已经生疏了许多，但他还是将自己的知识努力传授给更多喜欢落语的人们。与此同时，与太郎也开始招收自己的徒弟。八云隐退的决心已定，但他的落语艺术就这样消失实在可惜。樋口悄悄收集八云的演出资料已经一段时间，他来看望八云的时候为他带去了各种八云相关的资料报道，其中还有年轻时的八云演出的照片。樋口借此机会向八云表明了自己想保留八云落语艺术的想法，但八云却一脸不情愿。