真田信之作为德川的使者，为了传达关原之战后对上杉的处置而前往会津。与他对峙的直江兼续对于德川那毫无慈悲的残酷行径进行激烈抵抗，但面临决死觉悟的信之也不能有一步的退让。另一方面，真田幸村免于死刑而被流放至九度山，他没能发现兄长信之所问的“生存的意义”而虚度着光阴。某天夜里，幸村停留之处周边突然产生了骚乱……