阿姬去医务所做感冒复查前，区长特意将茱莉拜托给她，虽不知这么做的理由，但阿姬还是以妹妹的身份让茱莉知道她并不孤单，期间，茱莉告诉阿姬自己也曾有一个妹妹，她为了赢得茱莉的喜欢，不停的变魔术，然而魔术却渐渐变成了一种恐怖的存在，没过多久妹妹就死去了，在她们交谈的同时，小镇上出现了妖怪，而这个妖怪则正是让茱莉感到毛骨悚然的妹妹莉拉。