吸取人们的感情变换为魔法能量而启动的黑暗之杖，成为了解开究极魔法的封印的关键。为了让拥有巨大的力量的黑暗之杖变形并解开封印的克洛娃，前往阿尔克图拉斯之森。但是这超过克洛娃的预想，得到力量的魔怪违背意志开始向克洛娃发起攻击。厄休拉为了救出克洛娃挺身而出对抗魔怪，但…