作为新任教师来教课的克洛娃，与继续守护传统的新月学园的教师们划清界限。让科学和魔法融合的现代魔法，使用最新机器的技术和魔力，逐渐使学生们入迷。而且克洛娃还是新月学园的毕业生的时候被赞誉为凌驾于夏莉欧的学生。听到这个的敦子想听当时的夏莉欧的故事而去拜访克洛娃，但……