在“此之国”被当做人质的少主秀与鸣人互换身份的战术成功了，之后只要平安将少主送往“彼之国”就可以了，但秀却突然说想要在城镇里逛逛。另一方面，变化成秀的鸣人真实身份被带刀揭穿了，于是鸣人被带刀与武士们包围的走投无路了。然而此时秀所在的城镇却突然发生了爆炸。在升起的烟雾之中，晓组织的人毫无顾忌的现身了。